铁道部将于明日(7月31日)招标发行2012年第三期中国铁路建设债券270亿元。
中国债券信息网今日(7月30日)发布 (下称)，公布了上述信息。
称，本期债券分为10年期和15年期两个品种，其中，10年期品种和15年期品种的发行规模分别为220亿元和50亿元。10年期品种的基本利差区间为-0.70%～0.30%;15年期品种的基本利差区间为-0.39%～0.61%。
债券发行首日和起息日为8月1日，按年付息。10年期品种和15年期品种到期兑付日分别为2022年7月31日和2027年7月31日。铁道部在中表示，前10年每年需要支付债券利息不超过17亿元，从第11年到第15年，每年需要支付债券利息不超过3.5亿元。
本期债券，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。中信证券股份有限公司为本次债券发行的牵头主承销商。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AAA。
在中国债券信息网同日发布的中显示，本期发债募集资金将全部用于建设京沪高速铁路、长沙至昆明铁路客运专线、兰新铁路第二双线等43个铁路建设项目。铁道部称，43个铁路建设项目总投17075.95亿元。
铁道部同时在中指出本期债券存在着项目建设风险、政策风险、市场风险、运价调整风险等四项与发行人相关的风险。
根据发改委7月18日发布的批复文件显示，在今年12月31日前，还有850亿元铁路建设债券需要发行，今年铁道部发行铁路建设债券将达到1500亿元。
2012年6月12日和7月3日铁道部分别招标发行了2012年第一期、第二期中国铁路建设债券共380亿元。
至2011年底，铁道部负债合计为24126.75亿元，占全部资产的60.63%。截至本期债券发行前，中国铁路建设债券尚未到期5100亿元，每年需支付利息235.83亿元。
7月20日，铁道部与国家开发银行署了。国家开发银行董事长陈元表示，铁路适度超前发展，符合中国经济发展需要。国家开发银行对铁路发展有坚定信心，会全力支持铁路建设。█
