铁道部今年第三次公开融资
铁道部今日在银行间市场发行2012年第一期短期融资券,拟发行金额200亿元。这是继今年一季度发行两期共300亿元中期票据之后,铁道部今年以来第三次公开发债融资。
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据统计,今年以来,铁道部通过发行债券融资共计880亿元,而大量未到期的债务每年利息就超过287亿元。
本期铁路建设债券起息日为7月5日,按年付息,到期兑付日为2022年7月5日。中标利率为拆借基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.80%—0.20%。经中诚信综合评定,本期建设债券信用级别为AAA。
在中国债券信息网同日发布的《2012年第二期中国铁路建设债券募集说明书》中显示,本期发债募集资金将全部用于建设京沪高速铁路、长沙至昆明铁路客运专线、兰新铁路第二双线等33个铁路建设项目。
铁道部同时在《公告》中指出本期债券存在着项目建设风险、政策风险、市场风险、运价调整风险等四项与发行人相关的风险。
债券交易员表示,央行昨日刚向公开市场注入大量资金,目前银行间市场的资金面有一定程度的缓解,本期债券的中标利率应该不会有太大浮动,不会提高铁道部的融资成本。铁道部6月份发行的第一期建设债券最终中标利率为4.3%。
铁道部昨天披露的数据显示,自1995年至此次发行前,已连续发行33期中国铁路建设债券,截至本期债券发行前,总计发行5,087亿元,已兑付167亿元,尚有4920亿元未到期,而这些未到期的铁路建设债券存续期内每年需支付利息227.99亿元。至2011年底,铁道部负债合计为24,126.75亿元,占全部资产39,796.37亿元的60.63%。